本土半导体IP行业正在迎来一场变革

    作为半导体产业的后来者，中国在知识产权(IP)管理、使用、保护等方面的经验并不丰富，但是这丝毫没有阻碍政府与企业对IP的重视。事实上，这种重视已经从呼吁阶段迈向了具体实施，信息产业部电子信息产品管理司司长肖华在最近一次“中国集成电路与软件知识产权峰会”上就明确表示：“中国政府对IP是非常重视的，因为再不抓这件事，产业可持续发展将成为一个大问题。现在我们要做的，是如何借鉴国外的经验和方法。”

　　回顾2006年，IP业的很多故事都与收购有关；而在未来10年，整个行业预计还将经历更大规模的整合与动荡。面对机遇与挑战，中国IP公司在未来会遭遇怎样的动荡？对他们而言，怎样才能找到自己的位置？在本次由CSIP(信息产业部软件与集成电路促进中心)主办的峰会上，来自政府部门、EDA/IP供应商、半导体厂商、调研公司的代表就以上一系列IP发展中可能出现的问题进行了探讨。

　　动荡的IP行业

　　“到2016年，现有35％的半导体厂商将停止芯片出货，而中国90％的IC公司也将不再提供芯片。”在此次峰会上，Gartner高级研究分析师christianHeidarson给出了这个大胆的预测。

　　这样的数字似乎有点耸人听闻，但ARM中国区总裁谭军却表示：“非常同意这个说法。”因为随着工艺节点逐渐向65nm、45nm以及更小演进，高昂的掩膜费用将使小规模IC公司越来越无力承担。

　　现在，ATI、nVidia开始直接对OEM授权；SiliconImage、SafeNet在自己所在领域提供差异化IP；IBM、飞思卡尔、SMSC、英飞凌等也在强化自己的技术专利价值。上述这些都证明了一个趋势：未来，半导体公司将越来越多地进入IP市场。

　　但是目前该行业仅有26亿美元的规模，而且其中已经活跃了大大小小几百家IP核供应商，因而可以断定，未来出现在该行业的大规模并购不可避免。

　　事实上，回顾2006年半导体IP行业大事记，很多故事都与并购有关：ARM收购Falanx、摩托罗拉并购TTPCom、Razza收购AMD的Alchemy业务、Marvell收购英特尔的Xscale业务、AMD收购ATI、芯原收购LSI的ZSP业务、Starcore宣布关闭、Nvidia收购PortalPlayer等等。

　　这些故事背后的驱动因素是什么？在设计复杂度日益攀升的今天，SoC设计成为增长趋缓的半导体行业最强势的增长点。在手机、存储、消费电子显示、汽车电子、PC芯片组等领域，IP复用变得非常常见，设计公司对IP的需求也越来越多。通过第三方IP授权，设计公司可以降低设计成本、缩短设计时间、规避设计风险，与此同时还可以将更多精力放在自己的差异化IP开发上。就此，Heidarson指出，半导体厂商一方面承担了越来越多的系统设计；另一方面，也对IP供应商提出了更多子系统级需求。因此，将可编程内核、优化的外围器件、控制器、ASIC以及软件解决方案等整合在一起的可编程子系统IP将会不断增多。

　　“弱者愈弱，强者恒强”，在收购案例此起彼伏的半导体行业，小规模IC或IP公司将来命运如何？Heidarson称，无论是外资企业合并中国公司，还是中国公司合并外资企业，并购、融合都是不可避免的过程。在这种情况下，众多小规模企业以及本土公司一定要认清自己的价值所在，确定未来发展方向，考虑是走向SoC设计服务？提供IC？还是提供IP授权？

　　SoC设计服务

　　对于那些对终端产品非常熟悉的企业，Heidarson建议他们不妨走SoC设计的道路，通过做SoC设计代工将企业做大，不过这需要他们拥有良好的渠道，以及对客户更好的服务；而另外一些IP公司,通过做IP可以积累财富。

　　“IP公司不一定做设计服务，但设计服务公司都有自己的IP。一个设计公司如果没有自己的IP，就没有竞争力。”芯原微电子北京有限公司的业务发展总监邓志红称。据邓志红介绍，作为一个设计服务公司,芯原在USB、存储、I/O接口、闪存及LCD控制器、模拟方面拥有丰富的IP。特别是在收购ZSP之后，芯原在3G终端、多媒体消费产品、语音等领域加速了SoC设计步伐，并开发出很多语音方面的应用软件。

　　但是对于SoC设计公司而言，哪些IP需要买，哪些需要自己开发？CSIP副总工程师谢学军认为，差异化是必须的，但又不可能所有IP都自己做。他表示，设计公司要购买的IP主要集中在两个方面，一是开发难度较大的CPU和DSP；二是普遍需要的功能性IP(例如USB接口等)。事实上，SoC设计的差异化通常并不体现在CPU上，设计公司在进行SoC设计时，其中的低端8位处理器可能利用自己的IP，而高端则是买来的。但是体现SoC设计差异化的关键IP(例如音视频编解码方面的IP)却一定要自己开发，这也代表了公司的核心竞争力。

　　谢学军表示，我们接触到很多IP需求，在这些IP交易中最缺的是模拟IP，对数字的需要少一些，这主要是因为模拟技术的门槛比较高，一个好的模拟工程师至少需要5－8年的经验积累。据称，CSIP的IP交易库将于日前完成更新，新的IP库将从现有的1,500个IP核增加到约2,000个，其中有400多个新增IP来自中芯国际(SMIC)。

　　差异化IP

　　Heidarson表示，根据公司实力不同，差异化IP也分为两种：一种是针对功能驱动的高利润市场，既授权IP，也出售IC(SiliconImage是这其中的代表，其与台湾陵阳的合作可以通过IP授权方式进行)；另一种是针对低成本驱动市场，只授权IP，通过授权费用和版权费用来赚取利润。

　　对于那些很小的IC公司，将来一个很好的出路就是并购，这些公司需要考虑怎样提升公司的价值，从而“卖个好价格”。这些公司所拥有的IP需要为客户量身定做，而不是通用IP。在中国，可能TD-SCDMA、DMB-TH、AVS等新兴领域与技术会成为差异化IP新的机会。

　　“模拟IP是SoC最关键的部分，实现功能差异化与模拟部分关系很大。”致力于模拟混合IP发展的四川登巅总经理邹铮贤称，“我们做最主流的模拟混合IP。从大的方面来看，现在很难找到新的发展方向，但可以通过可定制化服务来实现一些差异化。”当前，登巅经过验证的模拟混合IP包括USB2.0/OTGPHY和1GBLVDSPHY在内的高速收发器、音频编解码器、高速数模和模数转换器、高速锁相环(PLL)、电源管理，以及一些常用IP，如10位SARADC、POR和晶体振荡器。未来，该公司还计划进一步延伸到更高频率、更高速度、更高精度的数模/模数转换器IP。

　　尽管对于未来生存之道，邹铮贤没有太多的透露细节，但他表示，登巅会进一步加强IP与代工厂、设计服务的互动，并表示已对公司转型及下一代IP发展进行了初步规划。

　　向领先厂商学习

　　ARM以26％的份额成为半导体IP领域当之无愧的老大，其授权模式、发展经验受到初创公司的追捧。ARM中国公司总裁谭军称，非常高兴有更多的IP公司加入这一行业，共同把市场做大。而作为ARM经验的一部分，他对新兴IP公司有两个提醒。一是不要过高预估授权费用，要低估测；二是不要过早估计版权费用的到来。他指出，要充分考虑客户面临的挑战，要求授权费用太乐观、版权费用太快都会导致失败。在早期阶段要集中在研发，开发出好的平台。

　　谭军表示，IP的成功关键是与客户，包括与客户的客户一起成功。过去几年，很多个IP公司因为犯了这个错误，而面临转出或被收购的命运。

　　虽然在谈起这个话题时，谭军可以从容面对，但对于登巅、芯原这样的本土IP公司则没有那么轻松。从一定程度上来说，他们是把“脑袋系在别人腰带上”，这个“别人”正是客户。都说在国内做IP生意很难，“难不难要看客户，如果客户的产品不能上量，我们就要陪他们熬下去。”邹铮贤如此说道。

　　登巅、芯原当前共同面临两大困境，一方面，国内客户在使用IP上胆子太小，产品时间窗口太长，象瑞芯这样的黑马并不多；另一方面，这些客户对未来缺乏信心而不愿意投入，虽然现在的授权费用已经很低，但是客户总希望价格能够再降低。

　　“让IP物有所值”是ARM未来转型或发展的方向。谭军称，怎样在要求降低成本的市场环境下把收入做上去，使客户以及客户的客户感到物有所值是ARM的追求目标。事实上，在市场整体要求低成本的环境下，IP公司别无选择。